Akademimodul
Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Pension
Når du har taget faget kan du anvende relevant teori om:
- § 41 fra bank til bank og kende konsekvenserne mellem forsikring og bank
- Rådgivning og salg af pensionsprodukterne
- Reglerne i personskat ved rådgivning om pension
- Begunstigelse og rådgive vedrørende disse
- Indholdet i pensionsinforapporter
- De forskellige garantimuligheder på investeringerne
- Pensionsforsikring ved død, TAE, sundhedsforsikring, børnerente, kritisk sygdom og død og rådgive vedrørende disse
- Hvordan man mest hensigtsmæssigt behovsafdække kunderne og yde individuel pensionsrådgivning
Du kan tage modulet som selvstændig efteruddannelse, eller det kan indgå som et valgmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.
Indhold
- Personskat
- Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
- Produkterne: Aldersopsparing og kapitalpension, Ratepension samt Livsvarig pension
- Skattekoder
- Opsigelse i utide
- Arv og begunstigelse
- Forsikring og Bank
- Investering
- Personforsikring: Død, Tae (tab af erhvervsevne), Børnerente, Kritisk sygdom, Sundhedssikring og Krydsliv
- § 41: Bank/bank og Forsikring/bank
- Pensionsinfo
- Behovsafdækning
- Helhedsrådgivning
- Salg og kommunikation: Cases/praktisk træning
- Nedsparring
Læs mere om modulet
Tilmeld dig
Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.
Få besked om fremtidige datoer
Der er i øjeblikket ingen planlagte datoer for dette forløb. Udfyld formularen, hvis du vil have besked, når vi har fastsat nye datoer.
Få vejledning og mere at vide
Få seneste nyt fra UCN act2learn Erhverv
Nyhedsbrev til det nordjyske erhvervsliv. Få ny viden, inspiration og gode råd og bliv opdateret på relevante kurser og videreuddannelser, webinarer og arrangementer.
Udkommer 4-6 gange om året.